Гавайи двадцатых годов наполнены ароматом спелых тропических плодов и окутаны тенью смертоносной эпидемии, бушующей вокруг островного рая. Джо, осиротевший сын небогатых переселенцев, обретает опекуна в лице местного врача после гибели своих родителей. Доктор исцеляет страждущих, а юноша становится его проворным помощником, разносящим снадобья по домам. В одну из таких вылазок Джо сталкивается с Грэйс и тут же теряет от неё голову. Она — дочь зажиточного владельца плантаций, и её отец никогда не позволит ей видеться с бедняком. Однако Джо не собирается сдаваться; он намерен доказать отцу девушки, что достоин руки его дочери… Любовь того стоит, чтобы за неё сражаться!